Giles foi obrigado a supervisionar o show de talentos de Sunnydale. Quando Buffy, Xander e Willow param de brincar sobre isso, o novo diretor pune eles obrigando-os a apresentarem um ato. Uma das dançarinas do show é encontrada morta, sem seu coração. A última pessoa com quem ela foi vista foi Morgan, um estranho, desajeitado estudante que é um ventrículo no show com seu boneco, Sid. Quando Buffy tenta perguntar a Morgan, ele fica nervoso e esfrega a cabeça. Sid parece ter uma mente própria, e Morgan fala com ele como se ele fosse real. Ainda suspeitando, Buffy vai checar o armário de Morgan, mas encontra apenas uma caixa de boneco vazia. Quando Buffy vai dormir aquela noite, Sid está do lado de fora de sua janela. Ela sente ele entrar no quarto mas quando ela grita e acende a luz,ele se foi. No dia seguinte, Giles diz a Buffy, Xander e Willow sobre uma fraternidade de demônios que precisam de órgãos humanos para manter sua forma humana. Embora pareça que Morgan matou a dançarina pelo coração, esses demônios tem super-resistência, enquanto Morgan tem crescido doente. Willow descobre um livro que diz que bonecos e manequins são capazes de tornar-se humanos procurando órgãos. Buffy, procurando por Morgan na sala de acessórios, o encontra morto, com o cérebro removido. Um abajur cai de repente em cima dela, e Sid está perto dela com uma faca de cozinha. Ambos desconfiam que são demônios. Sid explica que ele era um humano, mas foi amaldiçoado, e acha que o demônio que o amaldiçoou está no show de talentos. Se ele matar o demônio, ele estará livre. Atrás do palco, o cérebro de Morgan cai de uma prateleira -- aparentemente o demônio rejeitou. Willow procura na ficha de Morgan e descobre que ele tinha cancêr no cérebro. Isso mostra que o demônio continua a procura por um cérebro com vida e inteligente. Giles está no auditório, inocentemente ajudando Marc, um estudante que será um mágico no show de talentos. Marc convence Giles a ser seu assistente e deitar com a cabeça na mira da guilhotina. Quando Giles percebe que vai ter seu cérebro removido, Buffy corre para salvá-lo. Marc se transforma em um demônio, e Sid finalmente o acerta com uma faca no coração. Agora que o demônio está morto, o Sid animado se torna um boneco comum. De repente, as cortinas se abrem e uma platéia lotada assiste a uma turma estarrecida no palco.